Новый выпуск 16-летних еврооблигаций стал крупнейшим для Минфина с 2013 года

Британские и американские инвесторы приняли активное участие в размещении суверенных евробондов РФ, которое прошло в четверг, суммарно они приобрели 76% нового 16-летнего долларового выпуска и 57% доразмещенного выпуска в евро, свидетельствуют данные «ВТБ Капитала», выступившего одним из организаторов сделки.

«Также был размещён новый выпуск 16-летних суверенных еврооблигаций объемом $3 млрд с доходностью 5,1%. Выпуск стал самым крупным для Минфина с 2013 года. 55% выпуска купили британские инвесторы, 21% — американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% на европейских инвесторов, 4% на инвесторов из Азии и других стран и 1% на швейцарских инвесторов. На пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд, было подано 207 заявок», — сообщил «Интерфаксу» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. По его словам, на пике объем книги заявок достиг 3 млрд евро, было подано 130 заявок.

«В рамках транзакции были доразмещены еврооблигации министерства финансов в евро объемом 750 млн евро с погашением в 2025 году и доходностью 2,375%. Общий объём данного выпуска составляет 1,75 млрд евро. Выпуск станет одним из наиболее ликвидных на рынке. Британские инвесторы выкупили 40% выпуска, европейские — 18%, российские — 18%, американские — 17%, 5% пришлось на швейцарских инвесторов и 2% на инвесторов из Азии и других стран», — сказал он.

Подписаться на новостирассылку новостей

Источник: www.interfax.ru

0

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.